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六年前大举买入黄金的“中国大妈”近期成功解套,静候黄金更强

2019-08-22 17:12   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


据统计,杰?#25628;?#38669;尔会议后的黄金价格大多数情况下走升。“后金融危机时代?#20445;?#21363;2008年以来)的11次年会过后第一个交易日,黄金有9次实现?#38505;牽?#21333;?#20806;?#22823;涨幅出现在2013年,达到3%。

本周五开始,备受资本市场关注的杰?#25628;?#38669;尔“全球央行年会”将在美国召开。该年会已经按照惯例召开了30多年。此前,包括美国、欧洲、日本和一些新?#21496;?#27982;体的央行行长均参加过此次聚会。据悉,本周五晚间,美联储主席鲍威尔将在该年会上发表主题演讲,其字里行间透露出的“蛛丝马迹”料将再次成为全球投资者下一?#35762;?#20316;的“风向标”。

市场人士分析,全球经济数据?#20013;?#30130;弱,通胀水平难以获得走高动力,英国脱欧等不确定性风险高企,以及近期长短期美债收益?#23454;?#25346;暗示经济衰退可能性升高等因素,让市场参与者期待全球央行更加宽松的政策潮流。

杰?#25628;?#38669;尔“全球央行年会?#21271;?#27425;主题为“货币政策面临的挑?#20581;保?#23626;时各国经济状况、货币政策环境等将被集中拿到桌面上讨论。从历史经验来看,该会议对以黄金为代表的贵金属行情的影响颇大,近些年大多会议提振了黄金行情。六年前大举买入黄金的“中国大妈?#24065;?#22312;近期国际金价走高中成功解套,如今开始期待牛市“未完”并坐等收益。

关注货币政策新信号

杰?#25628;?#38669;尔“全球央行年会”成为惯例,始于1982年堪萨斯联储主办的一场货币政策论坛。此后每年8月,来自?#28572;?#21508;地的央行行长、?#26222;?#37096;长、经济学家聚集在此,共商全球货币政策与经济形势等问题。

历史上,该年会曾释放过重磅信号,如暗示加息或降息、量化宽松(QE)等,极大影响了货币政策的走向和金融市场的表现。如2010年时任美联储主席伯南克释放了推出第二轮QE的信号;2015年多位新兴市场央行官员表示美联储尽早加息可能更好,当年12月,美联储随即启动了金融危机以来的首次加息。

今年会议全?#28572;?#30340;关注点大多落在了美联储主席鲍威尔的讲话及其传达的微妙信号上。有经济学家指出,市场将从鲍威尔的演讲中寻找线索,判断美联储是否会重新考虑让“预防性降息”转向全面的降息周期。因为在当前全球经济前景风险增加的情况下,美联储下一步走向尤为关键。

值得注意的是,此前议息会议上美联储虽然宣布降息25个基点,成为十年来的“首降?#20445;?#39034;遂市场心?#31119;?#20294;在媒体发布会上,鲍威尔将降息25个基点解释为“一次周期内的政策调整”而不是一连串宽松政策的起点,市场参与者将之解读为美联储并不准备开启降息周期,这一措辞曾一度引发市场大幅波动。

本届全球央行年会“背景色”黯淡,更让市场预期全球央行更广泛地掀起降息潮。“黯淡”的根源在于经济衰退阴云不散,制造业通胀数据?#20013;?#20302;迷,全球债市也发出警报信号。分析人士?#30130;?#22312;特朗普频频施压美联储呼吁降息以及市场广泛预期降息的背景中,美联储的政策动向似乎左右为难。

会后金价?#38505;?#20960;率高

据统计,杰?#25628;?#38669;尔会议后的黄金价格大多数情况下走升。“后金融危机时代?#20445;?#21363;2008年以来)的11次年会过后第一个交易日,黄金有9次实现?#38505;牽?#21333;?#20806;?#22823;涨幅出现在2013年,达到3%。

从今年上半年情况来看,如果美联储继续降息且降息幅度超出预期,短时间会导致资金流入股市、施压黄金。但长期看,随着全球负收益资产的规模不断扩大,全球央行宽松立场进一步加强,料继续支撑黄金走高。对于很多分析师而言,黄金?#38505;?#30340;动力主要是债券收益率?#20013;?#19979;降,这一趋势预计不会很快结束。

日前美国2年期和10年期国债收益?#26159;?#32447;出现了自2007年以来的首次倒挂,而这一倒挂通常被认为是预示经济衰退的有效信号;同?#20445;?#33521;国2年期和10年期国债利差也出现了2008年以来的首次倒挂;德国30年期国债收益率首次跌至-0.2%下方;日本10年期国债收益?#23454;?#30772;日本央行的目标区间下限-0.2%。美国银行指出,除美国外的主权债券平均收益率水平已经跌至负区间,这是历史上首次出现。

市场人士指出,随着主权债券负收益率频?#37073;?#40644;金的吸引力进一步增强。基于当前全球市场的不确定性因素,很多投资者需要进行一些对冲,黄金依然是很好的选择。

上周国际金价继续受到避险情绪支?#29275;?#22312;震荡中上行,COMEX黄金收于1520美元/盎司上?#20581;?#26412;周以来黄金价格出现回调,从周线来看,COMEX黄金在“周线六连阳”后走跌。有观点表示,黄金在经历了连续?#38505;?#21518;,市场在看涨黄金的问题上出现一些?#21046;紓?#19968;部分投资者转向看空。

多数分析师认为,黄金涨势强劲,此前?#20013;黄?#22810;个关键阻力位,在不确定性因素作用下,黄金料总体?#28304;?#20110;上行走势。Kitco全球交易主管哈格表示,黄金市场仍具有很大的“建设性?#20445;?#24066;场上“问题”犹在,买入黄金进行对冲仍有很大需求,任?#20301;?#35843;都是买入良机。哈格表示,如果黄金近期能够确认1520美元支?#29275;?#40644;金下一个目标将是1600美元。

“中国大妈”坐等收益

提到黄金,就不得不联想到对黄金有囤货热情的“中国大妈”们。依当下行情来看,这些六年前血?#20132;?#23572;街的“中国大妈”不仅实现了解套回本,还有望迎来坐等收益的好?#20806;印?/span>

2013年4月金价大跌,乐坏了对黄金有着偏爱情结的“中国大妈”们,她们随即在全国各地黄金卖场开启了一场“疯狂扫货?#20445;?#19968;度导致?#22363;?#37329;饰、银行金条缺货。不过,此次囤金?#20154;?#20046;选在了一个错误时点:在华尔街大鳄联手施压之下,黄金在之后近两年的时间里一路下行,直到2016年初才有所好转。

据市场人士测算,当时“中国大妈”建仓的成本对应到国际金价约为1350-1400美元/盎司,算上实物黄金的加工费可能需要金价涨至1450美元以上才能完全解套。近日,COMEX黄金价格虽然出现回调,但依然守住1500美元关口上?#20581;?/span>

渣打银行分析师表示,“贸易不确定性、全球经济形势恶化等诸多因素叠加在?#40644;穡?#32654;联储都不得不加以考量,全球经济形势恶化何种程度上损及美国经济还不得而知,在当下环境中,美联储几乎没有可以参考的前车之鉴。?#22791;?#34892;认为,9月美联储将再一次降息,12月也将实施进一步降息。在利率水平走低、地缘风险涌动下,黄金价格有望获得支撑。

MobiusCapital创始人莫?#20154;?#36817;日重申了对黄金看多的观点。他说,“黄金的长期前景一定是上升的?#20445;?#24314;议投资者增加黄金头寸,至少在投资组合中持有10%的实物黄金。

同为贵金属的白银行情也有望脱颖而出。BubbaTrading网站首席策略师霍维兹表示,未来几个月,“金银?#21462;?#26009;将?#26723;停?#19981;是说金价会走低,而是说银价会更加强劲,跑赢黄金的涨幅。RJO期货高级市场策略师史崔柏?#30130;?#30333;银的?#38505;?#21160;力在集聚,一旦金银比?#40644;?00?#31449;?#32447;,白银行情有望开启,他预测,年底金价将达到1600美元,银价将达到20美元。

“中国大妈”们解套回本后开始赚收益的?#20806;櫻?#30475;起来值得期待。

(来源:中证网

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